Жил один городской мальчишка, звали его Митя приехал он в деревню на каникулы. Попросила однажды бабушка навестить старенькую двоюродную тетку, когда Митя шел вдоль реки, попал он в сказочное царство, где живут герои этих сказок. Казалось б напугается Митя но, мальчику понравилось. Встретил он там Змей Горыныча, Кощея Бессмертного, Кикимору болотную, кот Баюна и других интересных персонажей. Также смог помочь добрым героям, без него они точно б пропали. Повесть-сказка Эдуарда Успенского напомнит взрослым и детям сказки, которые не один раз слышали от своих бабушек и дедушек.