Своим бесцеремонным поведением, хорунжий войска донского Илья Иловайский взбесил нечистую силу, и вызвал неправедный гнев на свою ясную голову. Ему предстоит сразиться с подручным самого дьявола цыганским колдуном-извращенцем Птицеруховым, выстоять против призрачной гиены-оборотня, избавиться от слабонервного научного руководителя Катеньки, пристрелить черта и спасти недальноглядных ученых, изрубить мстительных чумчар и сжечь до тла саму Смерть с косой, пройти сквозь время и тогда уж можно жениться на пышногрудой хозяйке Оборотного города. Одним словом, слушайте продолжение фантастических приключений бравого казака-характерника Ильи Иловайского в аудиокниге Колдун на завтрак.