В царстве доброго царя Гороха творятся странные дела… По прибытии бродячего цирка в г. Лукошкино стали пропадать девицы, а их отрубленные косы находят в руках Митьки – первого помощника сыскного воеводы, участкового лейтенанта милиции Никиты Ивановича Ивашова. В органах правохранения не сомневаются, что это дело рук приезжих скоморохов, цель которых дискредитировать милицию в глазах простого народа, и организовать сбыт наркотического зелья. Однако прямых доказательств нет, и воеводе со своей опергруппой предстоит распутать Дело Трезвых Скоморохов.